Description
Giới thiệu tổng quan
Cuốn sách Portfolio Management là quyển thứ 9 trong bộ giáo trình chính thức CFA Program Curriculum dành cho kỳ thi năm 2026, cấp độ I (Level I). Đây là tài liệu học thuật chuyên sâu do Viện CFA biên soạn, cung cấp những kiến thức nền tảng và hiện đại nhất về quản lý danh mục đầu tư và quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính chuyên nghiệp.
Mục đích sử dụng
Cuốn sách được thiết kế dành cho các ứng viên đang chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ CFA Level I. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phân tích đầu tư, chuyên viên quản lý quỹ và sinh viên ngành tài chính muốn nắm vững các lý thuyết về tối ưu hóa danh mục và tâm lý học hành vi trong đầu tư.
Cấu trúc cuốn sách
Sách được chia thành 6 mô-đun học tập (Learning Modules) tập trung vào các chủ đề cốt lõi:
- Mô-đun 1 & 2 (Portfolio Risk and Return): Phân tích chi tiết về rủi ro, tỷ suất sinh lời, lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).
- Mô-đun 3 (Portfolio Management: An Overview): Tổng quan về quy trình quản lý danh mục và các loại hình nhà đầu tư.
- Mô-đun 4 (Basics of Portfolio Planning and Construction): Các bước lập kế hoạch, xây dựng chính sách đầu tư (IPS) và phân bổ tài sản chiến lược.
- Mô-đun 5 (The Behavioral Biases of Individuals): Khám phá các lỗi nhận thức và thành kiến cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định tài chính.
- Mô-đun 6 (Introduction to Risk Management): Khung quản trị rủi ro, xác định và đo lường các loại rủi ro tài chính và phi tài chính.
Mỗi phần đều bao gồm Mục tiêu học tập (LOS), phần tóm tắt nội dung, thuật ngữ chuyên ngành và hệ thống bài tập thực hành kèm lời giải chi tiết giúp người học củng cố kiến thức vững chắc.
Hình ảnh tham khảo bên trong sách
